Nel 2003 Treviso si attesta 4a provincia in Italia quanto a valore delle esportazioni (8.328 milioni di Euro), e 3a quanto a saldo commerciale (prima in Veneto). In termini di dinamica, Treviso accusa una leggera flessione dell’export (-0,4%), sintomo della stagnazione dei mercati internazionali, più che di una reale perdita di competitività. Tale flessione infatti è pur sempre poca cosa rispetto a quanto succede in Veneto (-8,5%) o in Italia (-4,0%), o addirittura nella vicina Vicenza, dove l’export si contrae addirittura del 21,4%, passando da 11.787 a 9.266 milioni di Euro.

La verifica sulla competitività della provincia nei mercati esteri passa per l’analisi delle performance dei singoli settori, più che per forzose tassonomie, come quella di Pavitt, che pubblichiamo solo per dovere d’ufficio. (1)

Calzature sportive: il 2003 si chiude con un export in aumento del +5,7% contro il –3,2% del Veneto e il –7,8% in Italia. Non si tratta di una crescita “drogata” dalle delocalizzazioni del distretto di Montebelluna: è vero che la Romania ormai si pone come primo mercato export della filiera, per effetto dei flussi di semilavorati e materiali inviati in conto lavorazione, ma nel complesso la variazione delle esportazioni verso tutti i Paesi dell’est Europa si ferma al +3,3%. Ciò che davvero determina il risultato di fine anno è l’incremento del 14,3% delle vendite nell’Unione europea (+50 milioni di Euro): vitale, per un’area-mercato in cui si concentra il 48% delle esportazioni del distretto. Suggella positivamente il quadro la variazione del +5,5% registrata per l’export di articoli sportivi, componente essenziale della filiera sportsystem.

Tessile-abbigliamento. Resta l’anello debole del manifatturiero trevigiano. La contrazione dell’export per questo settore è del 5% rispetto al 2002, pari a ca. 100 milioni di Euro di minori vendite all’estero. Peggio la variazione nazionale (-7%) e quella regionale (-10,3%): tant’è che il contributo di Treviso all’export regionale per il settore aumenta dal 35,4% al 37,5%. Ma non è fatto di per sé consolante. In molti mercati finali le variazioni negative sono a due cifre: in Germania la flessione dal 2001 al 2003 è del 30,7% (-80 milioni di Euro), nel Regno Unito, per il solo 2003, l’export trevigiano si contrae del 18%. Non riusciamo ad esserci neppure nei mercati emergenti: Russia (-15%), Portogallo (-17%). Fra i primi 20 paesi export spiccano solo i Paesi dell’Est (Croazia, Ungheria, Romania) e l’area del Mediterraneo (Tunisia, Turchia e Grecia); facile immaginare come questi flussi siano correlati alle delocalizzazioni (ad esclusione della Grecia). Scomponendo il comparto si coglie la forte contrazione dei prodotti di maglieria (-9,2%), contro la crescita dell’esportazione di tessuti (+10,4%).

Macchinari per l’industria. Depurato dagli “elettrodomestici” (2), è un’altra “punta di diamante” della competitività trevigiana, in controtendenza positiva a Treviso (+5,1%), contro il –2% Veneto e il –1,5% nazionale. Dinamica che supera il +10% con riferimento all’export di macchinari per impieghi speciali e che trova attenuazione, per fattori congiunturali, solo nei macchinari per l’agricoltura (-3,4%). Un risultato che conferma come si possa tenere testa ai mercati mondiali puntando su prodotti non solo a forte contenuto tecnologico, ma posizionati all’interno di nicchie di mercato altamente difendibili, di natura complessa ed inimitabile, offerti sulla base di una progettazione dedicata (e poco importa, a questo punto, come siano classificati dall’amico Pavitt). La performance positiva è certamente sostenuta dalla domanda di macchinari nei Paesi dell’Est, cresciuta del +17,3% nel solo 2003 (3). Ma è clamorosa l’affermazione nel regno del made in Germany, dove le vendite del settore si espandono del 21,4% (da 174 a 210 milioni di Euro).

Elettrodomestici. Lo scorporo dal settore dei macchinari mette in luce la performance negativa del settore: -4,5% l’export trevigiano, meglio del Veneto (-6,9%), ma non meglio dell’Italia (-3,3%).
Cresce invece vertiginosamente l’import, a Treviso in modo più che doppio che in Italia: +19,8%, contro una media nazionale del +8,2%. Gioca il suo ruolo l’import cinese di elettrodomestici (effetto degli investimenti produttivi realizzati da importanti imprese trevigiane): esso cresce infatti di quasi tre volte rispetto al 2001 (+175%), rappresenta ora ¼ dell’import trevigiano del settore (la quota nel 2001 era del 12,8%) e si posiziona subito a ruota della Romania, dalla quale proviene il 50% degli elettrodomestici importati.
Significativa la disaggregazione per macro-aree geografiche: l’export di elettrodomestici trevigiani “tiene” (+1,9%) nel c.d. mercato domestico allargato (l’Unione europea, nella quale si concentra il 65% delle vendite all’estero del settore). Forti difficoltà invece in Asia (-21%) e negli Stati Uniti (-36%) due aree-dollaro che sanciscono la sensibilità al cambio del settore.

Mobili. Anche per questo settore si fanno sentire le difficoltà congiunturali, ma con effetti contenuti rispetto a quanto accada a livello regionale e nazionale: la flessione dell’export di mobili a Treviso (-1,3%) è infatti assai meno drammatica rispetto al –10,4% del Veneto e al –8,6% dell’Italia. Se il confronto si svolge sul biennio 2001-2003 i distacchi sono ancora più evidenti: Treviso si difende attorno alla stazionarietà (-0,5%), mentre le esportazioni regionali e nazionali di mobili si contraggono le prime del 13% (-200 milioni di Euro), le seconde del 10% (-800 milioni circa). Notevole il rafforzamento del peso trevigiano nell’export regionale: passa dal 48,7% del 2001 al 55,8% del 2003.

Apparecchiature elettriche e di precisione. E’ il settore che accusa maggiori difficoltà, soprattutto considerando la performance nel biennio 2001-2003. L’export si contrae di quasi il 26%, contro il –4,5% del Veneto e il –16% dell’Italia. In calo anche le importazioni nel complesso: -20% nel biennio a Treviso. In controtendenza tuttavia i flussi per e dall’est europa: l’import in particolare cresce del +52,9% nel biennio e del +28,4% nel 2003 rispetto al 2002: dinamiche generate dalle delocalizzazioni che hanno interessato (e stanno interessando) l’indotto della filiera dell’elettrodomestico, soprattutto nell’area coneglianese. Contribuisce alla performance negativa del settore, il segmento degli apparecchi di illuminazione (-10,6%).

Fra gli altri settori più rilevanti per l’export trevigiano, buona l’affermazione di prodotti in materie plastiche (+8,8%) e delle parti ed accessori per autoveicoli (+9,4%).

Quanto ai flussi di Investimenti Diretti Esteri (tav. 5.8), dinamiche in forte calo si registrano sia per gli IDE effettuali all’estero da imprenditori trevigiani, sia per gli IDE effettuati in provincia da investitori esteri. I primi flettono da 462 milioni di Euro del 2000 a 366 milioni di Euro del 2002, dopo un tentativo di recupero nel 2001; i secondi crollano, letteralmente, da 1.196 milioni di Euro del 2000 ai 282 milioni di Euro del 2002. E’ peraltro il sistema-Paese che non pare convinto ad intraprendere, in forme strutturate, strategie di presidio diretto dei mercati (di vendita come di produzione), considerata l’oscillazione degli IDE verso l’estero. Drammatico, peraltro, il “vuoto” di investimenti nel Mezzogiorno.

Fra le province venete solo Verona polarizza nuovi e cospicui flussi di investimenti dall’estero (da 49 milioni di Euro del 2000 a 1.685 milioni di Euro del 2002).